电气设备特斯拉降价倒逼国内车企加速荐4股扫描灯

汽车：特斯拉于11月22日宣布，在中国销售的models、modelx价格下调12%-26%。model3长续航电池双电机全轮驱动版起售价降到54万元；model3performance高性能全轮驱动版降至59.50万元。此前特斯拉宣布model3在中国的预售价为58.8万元，是售价的2.5倍，中美价格差异主要在于贸易战带来进口汽车的关税、增值税、以及运输费用。

我们认为，此次降价反应特斯拉对于中国市场的重视：1）短期来看，对国内市场影响有限，model3是特斯拉系列中低级别车，但定位属于中高档轿车，国内主流市场还属于a00-a级；2）长期来看，将倒逼国内新能源汽车产业链加速技术研发和迭代；3）11月3日马斯克曾推特上表示，特斯拉中国工厂的动力电池将从本地采购，有助于提升中游产业链的市场空间，国内供应商有望在进入特斯拉供应链后快速学习特斯拉的生产工艺，提升技术水平，降低电池成本。

近期六氟磷酸锂开始涨价，其涨价主要来源于：1）萤石成本和环保因素推高氢氟酸价格；目前氢氟酸价格达到1.5万元/吨，较8月初报价上涨约50%；2）碳酸锂价格小幅上涨：部分碳酸锂企业停产，库存水平较低，导致供给减少，目前工业级碳酸锂报价在6.9~7.4万元/吨，较9月小幅上涨约1.4%；3）六氟磷酸锂厂商适逢检修停工，开工率不足，导致市场供应偏紧。根据我们的测算，六氟磷酸锂成本构成中，氢氟酸占比38%、碳酸锂占比29%，而本次涨价主要因为氢氟酸环保推动，未来天气回暖、氢氟酸、六氟磷酸锂厂商复产后六氟磷酸锂价格压力依然较大。因此我们认为，短期内六氟磷酸锂价格较为坚挺，但是长期来看，其依然处于产能过剩的状态，未来价格大幅上涨空间不大。

针对各环节来看，1）锂电池供需过剩格局将进一步加剧，高端锂电池将更受青睐；2）湿法隔膜扩产落地加速进口替代，预计将维持量升价微跌的格局；3）正极材料处于产业集中度提升的过程，龙头企业将吸引更多的客户；4）负极价格处于底部，竞争格局清晰，边际上向好的空间较大，或将出现量升价稳的趋势；5）电解液价格受溶剂和氢氟酸价格上涨影响开始提价，但是厂商利润空间略有提升但依旧较低，未来有望量价齐升。

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